全球及中国型钢市场发展深度调查及企业未来的发展规划建议预测（2024版）-中金企信发布

　　报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国型钢市场发展深度调查及企业未来的发展规划建议预测（2024版）-中金企信发布》

　　1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、国产化率（认证&报告）、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

　　2）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：定制/专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类市场占有率&市场占有率认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不相同的领域公司可以提供专业、权威的三方认证服务。

　　3）专精特新“小巨人”&单项冠军市场占有率、市场排名认证服务-中金企信国际咨询。

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　　（1）型钢行业定义及分类：型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，依照国家统计局产品分类目录，能够准确的通过尺寸分为大型型钢、中小型型钢；按照形状可大致分为H型钢、槽钢、工字钢、角钢、钢轨、T型钢、Z型钢板桩、U型钢板桩等；按照生产的基本工艺不同可大致分为热轧型钢（用加热钢坯轧成的各种几何断面形状的钢材）和冷弯型钢（指用钢板或带钢在冷状态下弯曲成的断面形状的成品钢材）。

　　（2）型钢行业供需情况：根据世界金属导报数据，2019年-2020年，我国型钢产量分别为6,449万吨、7,145万吨；另外根据统计，2021年我国型钢产量同比增长2.15%，达7,299万吨。

　　热轧H型钢作为经济性“绿色钢材”，在钢结构建筑上有良好的应用。依照国家冶金标准研究院统计，国内H型钢为典型产品的型钢生产线主要可大致分为三类：①以生产钢轨为主，兼顾生产H型钢，如包钢、武钢、攀钢、鞍钢、永洋钢铁、紫竹科技、东方特钢等，年设计产能约为1,010万吨；②主要生产H型钢的企业，如马钢、莱钢、日照钢铁、津西钢铁、宝得钢铁、天柱钢铁等，合计设计产能约为2,950万吨；③生产钢板桩为主的生产线）型钢行业下游及终端市场情况分析：

　　钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。其主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间一般会用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且实施工程简单方便，大范围的应用于大型厂房、场馆、高层建筑等领域。

　　工业化的日渐成熟奠定了钢结构行业发展提速的重要基础，近年来国内钢结构产量迅速增长。根据钢结构行业协会数据，自2016年开始，国内钢结构产量年增速稳定在9%以上，2021年产量达0.97亿吨，同比增长9.00%；根据《2020年中国建筑钢结构行业发展研究报告》，2019年我国建筑钢结构总产值已突破8,100亿元，同比增长8.6%。

　　装配式建筑为钢结构及型钢重要的终端应用领域之一。装配式建筑是指建筑的部分或全部构件在工厂预制完成，然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的建筑。与传统现场浇筑施工相比，装配式建筑有着节约世界资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平的显著优点。劳动力成本上升、节能环保压力增大、供给侧结构性改革持续推进以及新型城镇化这四大宏观因素为装配式建筑产业高质量发展带来了巨大的市场机会。

　　2017年，住房和城乡建设部颁布支持政策，确定“到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极地推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上”的目标。到2020年，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科学技术创新基地，充分的发挥示范引领和带动作用。

　　2020年9月，习提出，中国将采取更有力的政策和措施，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。2021年3月，《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》公布，提出在十四五期间，将全力发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。在政策支持下，装配式建筑迎来加快速度进行发展期，为上游钢结构及型钢提供旺盛需求。

　　2021年3月，住房和城乡建设部通报了2020年度全国装配式建筑发展状况。2020年，全国新开工装配式建筑共计6.3亿平米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。从区域上看，京津冀、长三角、珠三角等重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为54.6%，积极地推进地区和鼓励推进地区占45.4%，重点推进地区所占比重较2019年的47.1%进一步提升。从结构上看，2020年新开工混凝土结构/钢结构分别占比68.3%和30.2%，与混凝土结构相比，钢结构具有自重轻、空间利用率高、节能环保等优势，同时随着混凝土价格及人力成本持续上涨，钢结构相对于混凝土结构的成本劣势明显收窄，未来市场渗透率将逐步提升。从应用领域上看，根据住建部等联合发布的《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，明确未来在保障性住房和商品房中将积极应用装配式结构，未来这两种类型的建筑装配式渗透率有望进一步提高。

　　2022年7月，住房和城乡建设部印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出全力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。此外，为进一步发挥钢结构建筑绿色低碳特性，构建钢铁-钢结构-建筑-房地产绿色低碳产业生态圈，推动城乡建设绿色发展和高水平质量的发展，促进国家“碳达峰、碳中和”目标实现，2022年8月，由中国钢铁工业协会、中国房地产业协会、中国钢结构协会、中国建筑金属结构协会、中国建筑节能协会联合发起的钢结构建筑工业制造工作委员会成立。

　　我国钢结构建筑渗透率相对西方发达国家较低，国内渗透率仅5%，且多集中于办公楼、学校等公共建筑，住宅占比较低，而发达国家如美国、澳洲、日本、瑞典钢结构建筑渗透率均超过50%，存在广阔的市场发展空间。2020年，我国新开工装配式钢结构建筑1.9亿平米，较2019年增长46%，占新开工装配式建筑的比例为30.2%。其中，新开工装配式钢结构住宅1,206万平米，较2019年增长33%。

　　总体而言，国家政策对装配式建筑的持续推进，将为行业新增需求提供较为可靠保证。现阶段，我国装配式建筑占比20.5%，较国务院《关于全力发展装配式建筑的指导意见》提出的“2026年装配式比例达到30%”的目标，增量空间巨大，且远低于美国、法国、瑞典等发达国家的渗透率。未来10年，我国装配式建筑的市场规模将累计达到2.5万亿元，市场发展空间巨大。无论是从政策导向还是市场导向来看，装配式建筑都将成为发展趋势。而钢结构建筑作为装配式建筑的重点鼓励方向，将极大程度地促进上游型钢行业的需求与应用。